Tras limpiar de piratas el Mar de China, el intrépido Dragón Ma (Jackie Chan) es asignado al departamento de policía de Hong Kong para desarticular una complicada trama de intrigas políticas y corrupción. El principal objetivo de esta misión es desenmascarar al Inspector Chung, que se ha ganado una reputación legendaria dentro del cuerpo de policía a base de fraudes y estafas. Durante la in-vestigación, Dragón Ma se ve atrapado en el conflicto instigado por el propio Chung entre un grupo de patriotas chinos y el Gobierno Manchu. Dragón Ma y los suyos tendrán que hacer frente a policías corruptos, revolucionarios sanguinarios, letales asesinos del gobierno y piratas en busca de venganza en una trepidante aventura repleta de acción, humor y artes marciales.
