Hong Kong, finales del siglo XIX. El mar de China está infestado de traficantes de la peor calaña, entre los que destacan el temible Lo San Pao y su banda de piratas. Lo San Pao actúa con total impunidad ante la pasividad del gobierno y la impotencia de una Guardia Costera que ha acabado por bajar los brazos ante su oleada criminal. Tan solo Dragón Ma (Jackie Chan), un joven oficial naval, se niega a rendirse y planta cara a Lo San Pao para devolver el honor al cuerpo de guardacostas. Frustrado con la incompetencia de la policía y traicionado por uno de los suyos, Dragón Ma se verá obligado a unir sus fuerzas con el granuja ladrón Fei (Sammo Hung) y el disciplinado inspector de policía Tsu (Yuen Biao) en una cruzada personal para acabar con los piratas.
